全电配资三大指数反攻! AI服务器需求激增, PCB产业链迎来涨停潮

美联储数据发布后，交易员加大了对美联储降息的押注，美股再创新高，日韩股市也创历史新高，目前大部分内盘工业品处在“估值足够低，驱动足够弱”的阶段，呈现震荡的态势。当前A股行情的走势仍严重依赖场外资金流入和赚钱效应，成交量是市场情绪最真诚的写照，两市成交量回到2万亿以下，就要开始注意盘面可能会出现进一步的变盘效应。现阶段的市场仍然只能走一步看一步，如果久攻不上，就看小心指数下跌砸出割肉盘“才能满意”了！

骑牛看熊发现根据Prismark数据，整体来看，全球PCB市场规模将由2024年的735.7亿美元稳步提升至2029年的946.6亿美元，2024–2029年CAGR达5.17%。其中，高端PCB产品（如HDI板、高层多层板）需求增长尤为显著，成为拉动行业成长的核心动能。PCB 在全球电子元件细分产业中产值占比最大，近年来持续高增。随着新一代信息技术的不断突破，智能化汽车以及 VR设备等新型电子产品不断发展，以车载 ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR 元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起，推动了中高端PCB产品需求的快速增长。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股开盘红盘个股不足千只，题材板块方面元器件、通信设备、CPO等板块表现较强，体育、医疗服务、CXO等板块表现较差。PCB概念持续走高，景旺电子2连板，四会富仕、金安国纪等多股涨停， AI-PCB迎来需求共振，随着英伟达GB200及 ASIC的放量，AI服务器及交换机大量转向采用M8材料，未来有望采用M9材料。由于海外AI覆铜板扩产缓慢，国内覆铜板龙头厂商有望受益。

CPO等算力硬件股开盘维持强势，新炬网络、青山纸业等多股涨停，嘉元科技、景旺电子等多股涨超5%，OpenAI据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文昨晚收盘大涨36%创纪录新高，市值单日暴增约2500亿美元。猪肉股走强，立华股份涨超10%，温氏股份、牧原股份等跟涨，农业农村部畜牧兽医局会同国家发改委价格司拟于9月16日在北京召开生猪产能调控企业座谈会。会议邀请牧原、温氏、双胞胎、新希望、德康、天邦、中粮、大北农等25家企业参会。会议将研究部署今年下半年及明年生猪产能调控工作。

上证指数周四低开高走，盘面一度拉升翻红，只不过K线形态依然还是震荡为主，这也说明盘面仍然没有进攻方向。美国8月PPI环比-0.1%，预期0.3%，前值下修至0.9%。服务业成本下降抵消商品涨价，不过中间需求价格上升暗示未来压力。大宗商品中，仅黄金能保持这一节奏，凸显宏观经济和供需关系对商品市场的约束。午后注意上证指数能否在3820点之上稳住。

创业板指数周四早盘出现再度大涨的走势，这有望创出前期高点的新高，“易中天”的集体大涨带动了科技股的反攻，再加上美股甲骨文的隔夜大涨，资金还是下注科技股方向了。两市小幅震荡，成交量萎缩到2万亿以下，指数进入盘整态势越发明显。从经济数据看，无论是PPI的改善还是外需数据看，尚看不到趋势性变化的迹象。午后注意创业板指数能否在2950点之上稳住。